La herramienta de Gestión de relaciones es una herramienta sencilla y muy útil para gestionar a los mecenas. Contiene información sobre las suscripciones, las facturas y los datos de contacto de todos tus mecenas y exmecenas. Piensa en tu herramienta de Gestión de relaciones como un recurso único para entender quiénes son tus mecenas y su estado actual.
Aunque los ejemplos de este artículo están en dólares estadounidenses ($), es posible que recibas pagos en cualquiera de nuestras monedas admitidas, en función de la moneda que hayan elegido tú y el mecenas.
¿Qué opciones incluye la herramienta de Gestión de relaciones?
Vamos a explicarte las distintas secciones de la herramienta de Gestión de relaciones para que puedas sacar el mejor provecho de la información que contiene. En concreto, vamos a enseñarte cómo funcionan:
- Filtros de la herramienta de Gestión de relaciones
- La lista de mecenas
- La información de cada mecenas
- El historial de pagos de los mecenas
- Mensajes simultáneos y descarga de datos
¿Cómo puedo gestionar a mis mecenas con los filtros de la herramienta de Gestión de relaciones?
Si no aplicas ninguno, la herramienta de Gestión de relaciones te mostrará una lista completa de tus mecenas y exmecenas. Puedes utilizar los filtros para obtener información más detallada sobre grupos concretos.
Puedes filtrar por:
- Tipo de suscripción (activa, rechazada, cancelada, reembolsada, fraude o bloqueada)
- Niveles (podrás ver a cuál pertenece cada uno y quiénes no tienen ninguno asignado)
- Todas las ventajas
- El valor de las aportaciones y el valor histórico de las aportaciones (cantidad de pago)
- Fecha de registro
- Estado actual
Limpia todos los filtros haciendo clic en el botón “Borrar filtros” en la barra de filtros.
Nota: si tienes una suscripción Beta, en la herramienta de Gestión de relaciones, encontrarás el filtro adicional “Frecuencia de cobro”, con el que podrás ver cuáles mecenas pagan por mes y cuáles lo hacen con periodicidad anual. Más información sobre cómo gestionar mecenas con suscripciones anuales
La lista de mecenas
Una vez que apliques los filtros, verás una lista de los mecenas que se ajustan a tus criterios de búsqueda justo debajo de la barra. Esta lista te permite consultar todos los datos de tus mecenas de un solo vistazo.
¿Qué significan las columnas en la lista de mecenas?
| Nombre | El nombre de perfil del mecenas. Al igual que los creadores, los mecenas pueden mantener un perfil secreto y utilizar un alias en lugar de su nombre real. |
| La dirección de email de tu mecenas. | |
| Discord | La etiqueta de Discord de tu mecenas |
| Niveles | El nivel actual de tu mecenas |
| Dirección | La dirección de envío de tu mecenas, si proporcionó alguna |
| Aportación | El importe que pagan actualmente. Si tienes una suscripción anual, también podrás ver cuáles mecenas tienen un plan anual. Aquí puedes encontrar más información sobre los planes anuales |
| Histórico | La cantidad total que te han pagado como mecenas. Ten en cuenta que el histórico de pagos puede tardar un poco en actualizarse, sobre todo el día 1 de cada mes, cuando tramitamos los pagos de los mecenas |
| Último cobro | La última vez que intentamos tramitar el pago de ese mecenas. Puedes ver si conseguimos hacerlo o no en la columna “Estado”, justo a la derecha |
| Estado | En esta columna, puedes ver el estado del intento de cobro más reciente al mecenas |
| Notas | Si agregaste notas que puedan servirte de ayuda para comunicarte con determinados mecenas, las verás en esta columna |
Detalles de la suscripción
En la parte superior, verás el nombre de perfil, cuánto tiempo lleva siendo tu mecenas y el nivel al que pertenece. Los mecenas que realicen aportaciones personalizadas no tendrán asignado ningún nivel. Desde aquí, podrás enviarles mensajes privados, bloquearlos o emitirles un reembolso mediante la opción Más. En este artículo, encontrarás más información sobre cómo bloquear a un mecenas.
Notas
Puedes agregar notas concretas sobre tu relación con un mecenas o cualquier información que te ayude a proporcionarle las ventajas que le correspondan. Estas notas son privadas y solo tú puedes verlas; los mecenas no tendrán acceso a ellas.
En la columna “Información adicional” de la lista de mecenas podrás ver los comentarios que agregues.
Datos de contacto de los mecenas
- Dirección de email
- Dirección de envío, si decidió proporcionarla
-
Nombre de usuario en Discord, si ofreces esa ventaja (planes Avanzado y Prémium)
Historial de pagos
Puedes encontrar el historial de pagos completo de un mecenas si haces clic en su nombre en la lista de la herramienta de Gestión de relaciones. Al hacer clic en “Ver todo el historial de pagos” en la esquina inferior derecha de la herramienta de Gestión de relaciones, se abrirá una ventana donde aparecerán todo el historial de pagos.
Puedes reembolsar a un mecenas las 3 últimas facturas que te haya abonado. Si quieres reembolsar a un mecenas por facturas más antiguas, tendrás que hacerlo fuera de Patreon.
¿Qué significan los estados de la herramienta de Gestión de relaciones?
| Pagado | El pago se realizó correctamente |
| Rechazado |
Te explicamos en más detalle cómo puedes consultar el historial de pagos de tus mecenas en esta guía del Centro de ayuda. Este estado significa que intentamos procesar su pago, pero el banco lo rechazó. Aunque intentamos tramitar los pagos rechazados más de una vez, te recomendamos que le notifiques al mecenas para se ponga en contacto con su banco y se asegure de que todo está en orden. No dudes en compartir este artículo con los mecenas en estado rechazado: ¿Cómo puedo intentar pagar de nuevo? |
| Suscripción mejorada | El mecenas aumentó el importe de los pagos o escogió un mejor nivel de suscripción |
| Suscripción reducida | El mecenas redujo el importe de los pagos o bajó el nivel de suscripción |
| Eliminado | El mecenas canceló su suscripción |
| Aportación reanudada | Esto indica que alguien decidió ser tu mecenas de nuevo |
| Reembolsado | Esa aportación específica se reembolsó al mecenas. Para ver una lista completa de mecenas a quienes has enviado un reembolso, descarga el Documento CSV de reembolso de la sección Documentos en Cobros |
| Nivel eliminado | Aparece cuando eliminas un nivel de tu página. Al hacerlo, el pago del mecenas no se cancelará. Asegúrate de avisarles del cambio con antelación. Si quieres más información, consulta Cómo retirar un nivel |
| Reembolsado por Patreon | En una investigación de fraude, descubrimos que la aportación era fraudulenta y el monto de la aportación se reembolsó al titular de la tarjeta. |
Mensajes simultáneos y descarga de datos
Enviar mensajes simultáneos a grupos de mecenas
¿Quieres escribir a todos los mecenas con pagos rechazados para animarlos a que solucionen el problema o quizás enviar ventajas a todos los usuarios de un mismo nivel? Los mensajes simultáneos te ayudarán a gestionar las suscripciones de una forma muy sencilla.
Aplica los filtros que consideres y, a continuación, selecciona el botón Mensaje que se encuentra encima de la lista para escribir a todos los mecenas que figuran en ella. Aunque se envíen de manera simultánea, cada mensaje es privado. De esta forma, las respuestas aparecerán como mensajes independientes en tu bandeja de entrada.
Nota: Te recomendamos que filtres la lista para que solo aparezcan los mecenas activos. De lo contrario, podrías escribir a personas que ya no estén interesadas en recibir tu contenido.
Lee este artículo para obtener más información sobre los mensajes simultáneos
Descargar la información de tus mecenas
Ahora que tienes una lista de mecenas específicos, puedes descargar los datos en formato CSV.
Nota: Si tienes una suscripción anual Beta, el CSV incluirá además la columna “Frecuencia de cobro”. Ten en cuenta que en la columna “Fecha del último cobro” de los mecenas con suscripción anual, aparecerá la fecha cuando la iniciaron.
En este artículo, compartimos más detalles sobre las suscripciones anuales