¿Cómo gestiono mis miembros?

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La herramienta de Gestión de relaciones es una herramienta sencilla y muy útil para gestionar sus miembros gratuitos y de pago. Contiene información sobre las suscripciones, las facturas y los datos de contacto de todos tus miembros y exmiembros. Es como un registro general en el que puedes consultar quiénes son tus miembros y el estado actual de su suscripción.

Uso de los filtros de la herramienta de Gestión de relaciones

La herramienta de Gestión de relaciones te mostrará una lista de todos tus miembros. Puedes utilizar los filtros para obtener información más detallada sobre grupos de miembros para comunicarte rápidamente con ellos o comprender mejor a tu comunidad.

Puedes filtrar tu lista de miembros por:

  • Miembros gratuitos (función de acceso anticipado)
  • Miembros de pago
  • Nuevos este mes: miembros que se unieron durante el mes actual
  • Estado (activo, rechazado, cancelado, reembolsado, fraude o seguidor)
  • Niveles (podrás ver a cuál pertenece cada uno y quiénes no tienen ninguno asignado)
  • Ventajas
  • Importe de los pagos e importe de las aportaciones totales (importe del pago)
  • Desde
  • Estado actual
  • Caducidad del acceso: cuando el miembro pierde el acceso

Empieza desde cero haciendo clic en «Borrar todo» debajo de la barra de filtros.

Si ofreces suscripciones anuales, encontrarás un filtro adicional en la herramienta de Gestión de relaciones titulado Frecuencia de cobro con el que podrás ver qué miembros pagan mensualmente y cuáles lo hacen con periodicidad anual. Más información sobre cómo gestionar los miembros anuales.

La lista de miembros

Una vez que hayas aplicado los filtros, obtendrás una lista de los miembros que cumplen los criterios del filtro. Así podrás consultar todos los datos de un solo vistazo.

Columnas de la lista de miembros

Nombre El nombre de perfil de tu miembro. Al igual que los creadores, los miembros pueden permanecer en el anonimato si lo desean y utilizar un alias en lugar de su nombre real. 
Email La dirección de email de tu miembro.
Discord

El nombre de usuario de tu miembro en Discord (si ofreces Discord).

Niveles El nivel al que pertenece actualmente tu miembro.
Dirección

La dirección de envío de tu miembro, si ha facilitado alguna.

Aportación El importe que paga actualmente. Si ofreces una suscripción anual, también podrás ver qué miembros tienen este plan. Aquí encontrarás más información sobre los planes anuales.
Total La cantidad total que te han pagado como miembro. Este dato puede tardar un poco en actualizarse, sobre todo el día 1 de cada mes, cuando tramitamos los pagos de los miembros.
Último cobro La última vez que intentamos tramitar el pago de ese miembro. Puedes ver si conseguimos hacerlo o no en la columna «Estado», más a la derecha.
Estado En esta columna verás el estado del último cargo del miembro.
Notas Si has añadido notas que puedan servirte de ayuda para comunicarte con determinados miembros, las verás en esta columna.

La tarjeta de cada miembro

Haz clic en un miembro de la lista para ver más detalles sobre él en su tarjeta personal lateral.

Detalles de la suscripción

En la parte superior verás el nombre de perfil, cuánto tiempo lleva siendo tu miembro y el nivel al que pertenece. Los miembros que hayan creado aportaciones personalizadas no tendrán asignado ningún nivel. Desde aquí podrás enviarles mensajes privados, bloquearlos o emitirles un reembolso seleccionando la opción Más. Aquí encontrarás más información al respecto.

Notas

Puedes añadir detalles concretos sobre tu relación con un miembro o cualquier dato que te ayude a proporcionarle las ventajas que le correspondan. Estas notas son privadas y solo tú puedes verlas; los miembros no tendrán acceso a los detalles que añadas en esta sección.

Puedes activar la columna Información adicional en la configuración del gestor. Podrás ver los comentarios que añadas en la columna «Información adicional» de la lista de miembros.

Datos de contacto de los miembros

En esta sección, encontrarás la siguiente información relacionada con el miembro:
  • Dirección de email
  • Dirección de envío, si la ha proporcionado
  • Nombre de usuario en Discord, si ofreces esa ventaja

Si tus seguidores se han cambiado a miembros gratuitos (acceso anticipado), no se proporcionarán sus direcciones de email. Como a los seguidores no se les pidió que compartieran sus direcciones de email cuando empezaron a seguirte, estas no estarán disponibles en la herramienta Gestión de relaciones cuando los convirtamos en miembros gratuitos.

Historial de pagos

Haz clic en el nombre de un miembro individual para expandir su tarjeta personal lateral con más datos del miembro; incluyendo su historial de pagos. Al hacer clic en Ver todo el historial de pagos se abrirá una ventana donde aparecerán todos los pagos que te haya hecho.

Puedes reembolsar a un miembro las tres últimas facturas que te haya abonado. En caso de que quieras remontarte más en el tiempo, tendrás que realizar el reembolso fuera de Patreon. 

¿Qué significan los estados de la herramienta de Gestión de relaciones?

Obtén más información sobre el historial de pagos de los miembros en esta guía del Centro de ayuda.  
Pagado El pago se ha realizado correctamente.
Rechazado

Obtén más información sobre el historial de pagos de los miembros, en esta guía del Centro de ayuda.  

Hemos intentado realizar el cargo, pero el banco lo ha rechazado. Aunque intentamos tramitar los pagos rechazados más de una vez, te recomendamos que avises al miembro de que se ponga en contacto con su banco y se asegure de que todo está en orden. En tales casos, puedes compartir este artículo con tus miembros: ¿Cómo puedo intentar pagar de nuevo?

Aumento El miembro ha aumentado el importe de los pagos o ha subido de nivel.
Reducción El miembro ha reducido el importe de los pagos o ha bajado de nivel.
Eliminado El miembro ha cancelado su suscripción.
Aportación reanudada El miembro se ha vuelto a sumar.
Reembolsado Esta factura en concreto se ha reembolsado al miembro. Encontrarás la lista completa de miembros reembolsados si te descargas el CSV de reembolsos de la sección Documentos de tus Cobros.
Nivel eliminado Aparece cuando eliminas un nivel de tu página. Al hacerlo, el pago del miembro no se cancelará, así que es importante que te asegures de avisar del cambio con antelación. Más información sobre eliminar un nivel.
Reembolsado por Patreon Hemos descubierto que la aportación era fraudulenta y hemos reembolsado el importe al titular de la tarjeta.

Cómo enviar mensajes a los miembros de pago y cómo descargar tus datos

Enviar mensajes simultáneos a grupos de miembros de pago

¿Quieres escribir a todos los miembros con aportaciones rechazadas para animarlos a que solucionen el problema o quizás enviar ventajas a todos los miembros de pago de un nivel específico? Los mensajes en bloque te ayudarán a gestionar las suscripciones de una forma muy sencilla. 

Una vez que hayas filtrado la lista de miembros de pago, puedes usar el botón Mensaje que aparece sobre la lista para enviar mensajes a todos los miembros de la lista. Aunque puedes enviar mensajes en bloque a miembros de pago, cada mensaje sigue siendo privado. Esto significa que encontrarás las respuestas de los miembros como mensajes independientes en tu bandeja de entrada. 

Te recomendamos que filtres la lista para que solo aparezcan los miembros de pago activos. De lo contrario, podrías escribir a personas que ya no estén interesadas en recibir tu contenido.

Lee este artículo para obtener más información sobre los mensajes simultáneos.

Descargar la información de tus miembros

Ahora que has creado una lista de miembros específicos, puedes descargar los datos en formato CSV.

Si ofreces suscripciones anuales, el CSV incluirá además la columna Frecuencia de cobro. Ten en cuenta que en la columna Último cobro de los miembros con suscripción anual aparecerá la fecha en que la iniciaron.

Más información sobre las suscripciones anuales en este artículo.

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