Cómo usar la herramienta de Gestión de relaciones: te explicamos los casos más frecuentes – Centro de ayuda

A muchos creadores les gusta ver qué mecenas se han sumado recientemente a sus suscripciones para poder enviarles un mensaje de bienvenida. Algunos los buscan por nombre para comprobar el estado de sus pagos, y otros simplemente quieren asegurarse de que los mecenas han abonado sus suscripciones mensuales para poder ofrecerles las ventajas que les corresponden. Sean cuales sean las tareas o acciones que necesites, la herramienta de Gestión de relaciones con los mecenas te ayudará a tomar decisiones y comprender mejor a los miembros de tu comunidad.

A principios de 2020, empezamos a añadir nuevas funciones y herramientas a este apartado para brindar un mejor servicio a los creadores y poner a tu disposición todas las opciones que necesitas para gestionar y entender mejor la actividad de tus mecenas. Si quieres obtener más información sobre los cambios recientes que hemos incorporado a la herramienta de Gestión de los mecenas y de Gestión de relaciones con los mecenas, échale un ojo a este artículo del Centro de ayuda.

En él te explicamos y mostramos cómo usar la herramienta, cuáles son los casos más comunes en los que podrás necesitarla y te damos algunos consejos sobre cómo gestionar tu comunidad de mecenas y las ventajas que les ofreces del mejor modo posible.

¿Qué significa cada uno de los estados del filtro Estado?

El filtro Estado (anteriormente llamado filtro Tipo de suscripción o filtro Estado de cobro) incluye los siguientes estados sobre la actividad de los mecenas:

ESTADO	DEFINICIÓN
Activo	El mecenas ya ha pagado o existe un pago programado (puede recibir ventajas).
Rechazado	Se rechazó el último intento de cobro.
Exmecenas	El mecenas ha eliminado su aportación y no ha elegido renovar el pago.
Reembolsado	Se reembolsó el último cobro (el mecenas también debe eliminar su aportación para evitar que se renueve).
Fraude	El último cargo se consideró fraudulento.
Seguidor	Los usuarios pueden ver las publicaciones que están abiertas, pero no tienen acceso a publicaciones o contenidos exclusivos para mecenas. Los seguidores reciben notificaciones cuando haces una publicación abierta en tu página de Patreon y no se les cobra.

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¿Dónde ha ido a parar el filtro Estado de cobro?

Hemos ampliado el filtro Estado de cobro para que incluya otros estados. Además, a principios de septiembre de 2020, empezamos a llamarlo simplemente filtro Estado.

¿Por qué algunos datos de los mecenas no se muestran en la herramienta de Gestión de relaciones?

Cuando uses el filtro Estado de la herramienta de Gestión de relaciones con los mecenas, verás un mensaje que te indicará que cierta información sobre ellos puede aparecer oculta porque se ha eliminado.

Algunos datos personales (como el nombre o la dirección de email) de los mecenas pueden no mostrarse debido a alguna de las siguientes razones:

El creador o creadora ha bloqueado a los mecenas.
Patreon ha eliminado a los mecenas por infringir los Términos de Uso.
Los mecenas han solicitado su eliminación de conformidad con el RGDP.
Los mecenas han bloqueado al creador o creadora.

¿En qué casos y cómo utilizaré normalmente esta herramienta?

A continuación, te explicamos los casos en los que utilizarás con más frecuencia la herramienta de gestión de relaciones con los mecenas y las prácticas que puedes seguir para comprender y gestionar mejor esta comunidad, tanto si sus miembros acaban de incorporarse como si ya tenían una suscripción activa o han dejado de tenerla, y para comunicarte con ella y mantenerla viva.

Ve directamente a las secciones que más te interesan:

Realizar una acción
Información sobre los pagos de los mecenas
Mecenas recientes
Datos de los mecenas
Mecenas por niveles
Aportaciones totales

Pasa a la acción

Acción	¿Cómo funciona? (instrucciones)
Quiero enviar un mensaje a mi lista filtrada de mecenas o solo a uno de ellos.	Cuando crees tu vista de filtro, haz clic en las casillas de verificación para seleccionar los mecenas a los que te gustaría enviar un mensaje. Puede ser individual o grupal.
Quiero enviar a todos mis nuevos mecenas un mensaje de bienvenida individual o grupal.	La lista predeterminada de mecenas mostrará a los que se han sumado más recientemente en la parte superior (consulta la columna «Mecenas desde»). Selecciona a tus nuevos mecenas haciendo clic en la casilla de verificación (en una o en varias) y haz clic en «Enviar mensaje» para enviar un mensaje de grupo o uno individual.
Quiero marcar a mis mecenas como completados (es decir, después de entregar una ventaja o enviar un mensaje).	Para ayudarte a realizar un seguimiento de los mecenas que han recibido tus ventajas, usa las casillas de verificación junto al nombre de cada uno de ellos para marcarlos como completados cuando filtres por un mes o una publicación determinada. (Nota: Para realizar un seguimiento de la entrega de ventajas por mes o por publicación, primero selecciona el mes o la publicación y luego marca al mecenas como completado).

Información sobre los pagos de los mecenas

Acción	¿Cómo funciona? (instrucciones)
Quiero ver a todos los mecenas que hagan una aportación de entre 0 y 100 €.	Usa el filtro «Aportaciones» para elegir qué rango quieres ver.
Quiero ver todos los pagos rechazados en un rango de pago en particular.	Elige el rango de fechas (ya sea por mes o publicación) y filtra por «Rechazado».
Quiero ver el mes o la publicación actual y los mecenas con pagos rechazados.	Filtra por mes o publicación o estado de pago (Nota: El filtro funciona para el último estado del cargo de ese ciclo de pago o correspondiente a ese mes o publicación. Por lo tanto, si seleccionas octubre de 2019, estarás filtrando por el último pago que ha hecho cada mecenas durante la suscripción de octubre de 2019).
Quiero ver un listado de los mecenas con su dirección de email y el estado que indica que no han pagado.	Ordena por estado de pago y busca a los mecenas que tengan «--» o ningún valor en la columna «Estado».
Quiero ver la aportación más elevada de mi mecenas (*Solo disponible para creadores por publicaciones).	En la columna «Aportación», coloca el cursor sobre el globo de ayuda para ver la aportación mensual más elevada de ese mecenas.
Quiero ver a los mecenas que han eliminado su aportación.	En el filtro «Todos los estados de los cobros», selecciona «Eliminado». Aquí puedes ver a todos los mecenas eliminados o filtrarlos por mes, publicación o un nivel particular. Nota: El significado de «Eliminado» depende de cómo esté configurada la visualización del filtro: *Si no seleccionas un ciclo de pago,* en «Eliminado» verás a los mecenas que no han abonado su aportación en varias ocasiones. Para ver a los antiguos mecenas, puedes filtrar en el menú desplegable de la izquierda por «Exmecenas». *Si seleccionas un ciclo de pago* *(es decir, por mes o publicación)***, verás a los mecenas que han eliminado sus aportaciones o que has rechazado tú.

Mecenas recientes

Acción	¿Cómo funciona? (instrucciones)
Quiero ver una lista de mis mecenas activos este mes o respecto a una publicación.	Filtra por estado de mecenas y mes.
Quiero ver a todos los mecenas de un mes o una publicación anterior.	Filtra o busca por mes o publicación.
Quiero ver a todos los mecenas que han pagado en un mes concreto.	Filtra por mes y «Estado de pago».
Quiero ver a los nuevos mecenas de este mes (para poder enviarles un mensaje de bienvenida o darles una ventaja).	Por defecto, clasificamos a tus mecenas por la fecha de «Mecenas desde» (es decir, la fecha en que los usuarios se sumaron por primera vez a una suscripción). Ordénalos por orden ascendente o descendente; de esta forma, puedes ver fácilmente cuáles son los mecenas que llevan apoyándote más tiempo.

Datos de los mecenas

Acción	¿Cómo funciona? (instrucciones)
Quiero ver los datos de cada mecenas, como su nombre, correo electrónico, notas, dirección de envío e historial de pagos.	Cuando haces clic en un mecenas de la lista, mostraremos los datos de ese mecenas en un panel lateral, entre ellos, su dirección de envío, notas e historial de pagos.
Quiero ver mi lista completa de mecenas, no solo los que aparecen en una página de resultados determinada (es decir, ver más o ver todos los mecenas de una lista).	La barra de búsqueda busca entre todos tus mecenas, no solo entre los que se muestran en la página. Puedes encontrar a mecenas por su nombre o dirección de email.
Quiero ver la dirección de email del mecenas al visualizar el listado.	En la segunda columna, junto al nombre de los mecenas, puedes ver sus direcciones de email. Te resultará fácil encontrarlas al visualizar el listado.Las direcciones de correo electrónico largas aparecerán truncadas, pero puedes copiar la dirección haciendo clic sobre ella con el botón derecho del ratón (para consultar la dirección de envío, haz clic en el mecenas y verás todos los detalles). Las direcciones de email también se incluyen en el archivo CSV de tu lista de mecenas si lo descargas.

Mecenas por niveles

Acción	¿Cómo funciona? (instrucciones)
Quiero filtrar y ordenar a mis mecenas por niveles.	Filtra por nivel o rango de precios.
Quiero filtrar por varios niveles a la vez (por ejemplo, seleccionar varios niveles para obtener una lista de todos los mecenas en mis dos niveles superiores, etc.).	Selecciona varios niveles a la vez para obtener una lista de mecenas en distintos niveles. Esto es útil, por ejemplo, si estás consultando tu lista de mecenas para ofrecerles una ventaja (y marcarla como completada) incluida en más de un nivel.

Información sobre las aportaciones totales

Acción	¿Cómo funciona? (instrucciones)
Quiero ver una lista de mis mecenas más antiguos.	Filtra por la columna «Mecenas desde».
Quiero ver a los mecenas que han hecho una aportación total más elevada.	Filtra por«aportación total» para conocer el compromiso total con el que un mecenas ha colaborado desde que se suscribió por primera vez, es decir, la cantidad que te ha pagado a lo largo de todo este tiempo.

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