On nous demande souvent : « Pouvez-vous me communiquer les adresses e-mail des personnes qui ont annulé leurs contributions ? ». Si ces personnes n'ont pas encore été débitées, leurs informations disparaissent purement et simplement lorsqu'elles annulent leur offre de soutien.
Nous avons trouvé une solution ! Nos nouvelles intégrations à la bibliothèque des applications vous permettent de configurer un certain nombre d'outils différents. Le paramétrage se fait en quelques étapes seulement et nécessite deux ensembles d'outils. Pour cela, comptez 40 à 45 minutes, en fonction de la quantité d'informations que vous voulez suivre, veillez donc à prendre le temps nécessaire.
Deux remarques importantes : comme la plupart du processus est configuré et exécuté en dehors de Patreon (dans vos comptes Google et Zapier), nous ne pourrons pas vous assister au-delà de ces instructions. Nous pouvons vérifier avec vous les actions effectuées sur le compte Patreon, mais nous n'avons aucun moyen de rechercher des informations ou des problèmes de configuration au sein de ces autres services. Vous devrez contacter l'assistance de l'un ou l'autre de ces services (voire les deux) si vous avez besoin d'une aide supplémentaire.
Zapier propose des services gratuits et payants. La différence réside dans le nombre de transferts de données (zaps) pouvant être effectués. Si vous n'avez que quelques contributeurs, le service gratuit fera l'affaire ! Si vous avez beaucoup de contributeurs, nous vous conseillons de choisir les options payantes.
Voici ce dont vous aurez besoin si vous souhaitez procéder à la configuration :
- Un compte Google incluant l'outil Sheets, sheets.google.com (si vous possédez un compte Gmail, vous devriez déjà disposer de cette fonctionnalité) ;
- Un compte Zapier gratuit : vous pouvez en créer un ici https://zapier.com/ ;
- Votre compte Patreon doit avoir au moins une contribution. Vous ne pouvez pas procéder à la configuration avant l'activation de votre compte ou si vous ne bénéficiez d'aucune offre de soutien.
Configuration de l'intégration
Pour commencer, consultez votre gestionnaire de contributeurs. Il vous donnera une idée des données qui pourraient vous être utiles. Vous serez peut-être uniquement intéressé par le nom et l'adresse e-mail de vos contributeurs. Ce qui est déjà très bien. Mais le gestionnaire fournit d'autres informations : vous souhaitez peut-être connaître le montant de leurs contributions afin de savoir qui appartient à votre niveau le plus élevé.
Remarque : vérifiez que vous êtes connecté à votre compte Google et à vos comptes Patreon avant de continuer.
1. Configurez une nouvelle feuille de calcul dans Sheets
Après avoir fait la liste des éléments que vous voulez suivre et vous être connecté sur les deux comptes ci-dessus, accédez à Google Sheets et cliquez sur l'icône vide.
Une feuille de calcul vierge s'ouvrira. Elle devrait ressembler à ceci :
Cliquez dans la zone Feuille de calcul sans titre et choisissez un titre pertinent et facile à retenir. Ensuite, sur la première ligne, saisissez un titre (qui vous paraît adapté) pour chaque élément que vous voulez suivre. Vos titres ne doivent pas forcément correspondre aux dénominations utilisées sur Patreon. Ils doivent avoir un sens pour vous. Il vous suffit de saisir les éléments que vous suivrez. Lorsque vous aurez terminé, votre feuille devrait ressembler à ceci :
Remarque : une fois cette étape terminée et les étapes 2 et 3 atteintes, il ne sera plus possible d'ajouter d'autres champs. Assurez-vous de ne rien oublier avant de continuer. Le nom et l'adresse e-mail sont généralement suffisants pour suivre vos contributeurs, mais vous souhaiterez peut-être ajouter d'autres informations !
(Facultatif : si vous cliquez sur l'étoile à droite du titre, vous pourrez retrouver votre feuille de calcul plus facilement, surtout si vous avez de nombreux documents ouverts !)
La première étape est à présent terminée. Vous pouvez fermer cet onglet dans votre navigateur et y revenir plus tard.
2. Liez votre compte Zapier à Patreon
Zapier est un outil qui permet d'extraire les données de deux comptes basés sur le Web afin de les partager et de les modifier. Chaque communication entre deux comptes s'appelle un zap. Il est certainement possible de configurer d'autres fonctionnalités pour ce compte, mais nous allons pour l'instant nous concentrer sur ce zap.
Accédez à Zapier et cliquez sur MAKE A ZAP! (FAIRE UN ZAP)
Une page vierge permettant de configurer un zap s'ouvrira. Ça fait beaucoup d'informations ! Mais rassurez-vous. Tout se passera bien et vous pourrez effectuer un test à chaque étape.
Commencez par donner un titre à votre zap dans le champ en haut à gauche (il vous suffit de cliquer dans la zone de texte). Par exemple : Nouveau zap pour les contributeurs Patreon
Cliquez ensuite dans la barre de recherche à droite, puis, sous Chooose a Trigger App (Choisir une application déclencheur), saisissez Patreon. Lorsque Patreon apparaît, cliquez dessus et vous verrez apparaître une liste d'options. Sélectionnez New Pledge (Nouvelle contribution). Cliquez ensuite sur Save and Continue (Enregistrer et continuer) en bas à droite.
À ce stade, il vous sera demandé de connecter votre compte Patreon.
Cliquez sur Connect an Account (Connecter un compte) pour afficher une nouvelle fenêtre.
Cliquez sur Allow (Autoriser). Vous serez alors renvoyé à l'écran d'origine.
Cliquez sur le bouton Test, qui devrait se colorer en vert. Cliquez ensuite sur Save + Continue (Enregistrer et continuer).
C'est la raison pour laquelle votre compte Patreon doit avoir au moins une contribution !
Cliquez sur Fetch & Continue (Extraire et continuer). Si tout se passe bien, vous devriez voir ceci :
Les informations de votre dernière contribution ont été récupérées. Elles réapparaîtront à l'étape 3 ci-dessous.
Cliquez sur Continue (Continuer).
3. Connectez la feuille de calcul Google Sheets que vous avez créée à l'étape 1 ci-dessus
Vous reviendrez à l'écran principal à la différence que Patreon est maintenant configuré sur la partie gauche.
Cliquez dans la barre de recherche à droite et saisissez Sheets . Vous verrez alors apparaître Google Sheets dans la liste. Cliquez dessus. Cliquez ensuite sur Create Spreadsheet Row (Créer une ligne de tableur). Faites défiler vers le bas pour accéder au bouton bleu Continue (Continuer).
Vous serez alors invité à connecter votre compte Google.
Cliquez sur Allow (Autoriser). Vous serez redirigé vers l'écran de confirmation.
Comme à l'étape précédente avec votre compte Patreon, cliquez sur le bouton Test. Lorsque le bouton se teinte en vert pour indiquer la réussite du test, cliquez sur Save + Continue.
Il vous est alors demandé de connecter une feuille de calcul en particulier, ainsi qu'une page spécifique de cette dernière.
En cliquant sur Feuille de calcul, vous verrez la liste de celles qui sont disponibles dans votre compte. Cliquez sur celle que vous avez créée à l'étape 1.
Vous devrez ensuite sélectionner une feuille de calcul issue de ce groupe. Par défaut, son titre est « Feuille 1 ». Une fois la sélection effectuée, tous les titres que vous avez ajoutés à l'étape 1 seront chargés automatiquement.
À la droite de chaque champ se trouve une case. Un menu déroulant apparaît lorsque vous cliquez dessus. Il contient vos informations de contributions (obtenues à l'étape 2 ci-dessus).
Sélectionnez les informations pour chacune des cases, puis cliquez sur Continuer.
À l'étape suivante, vous pourrez charger toutes les informations à l'aide d'un bouton supplémentaire. Pensez donc à vérifier les informations affichées. Celles-ci seront utilisées pour chaque nouvelle contribution que vous recevrez.
Cliquez sur Créer et continuer. Les informations suivantes devraient s'afficher :
Cliquer sur Finish (Terminer) ! N'oubliez pas d'activer la fonctionnalité Zap sur l'écran suivant !
Cliquez sur Off pour l'activer. C'est terminé !
Une fois cette fonctionnalité activée, lorsque vous recevrez une nouvelle contribution, quel que soit son montant, elle apparaîtra dans la feuille de calcul Google prévue. Ces informations resteront disponibles même si les contributions prennent fin avant l'échéance du cycle de facturation. Si une personne retire son offre de soutien, vous aurez toujours accès à ses informations. Vous pourrez donc la contacter pour en savoir plus.