如何使用關係管理系統：常見用法和操作說明 – 說明中心及常見問題

對創作人來說，會員關係管理系統可以帶來多方面的價值。很多創作人都想認識一下新訂閱會員，並向這批會員送上歡迎訊息。有些創作人希望透過姓名、電郵地址、Discord用戶名稱等方法尋找訂閱會員，亦有創作人希望找出即將獲發會員福利的訂閱會員。無論你想做哪件事，會員關係管理系統都可以協助你管理會籍。

在本篇文章中，我們會解釋和展示這工具的使用方法。我們亦會談談管理訂閱會員和會員福利時的常見用法案例和最佳做法。

透過以下短片，你可學習一些有用的小貼士和秘笈，了解如何在會員關係管理系統使用篩選條件。

在「狀態」篩選條件中，每種狀態究竟有甚麼意思？

「狀態」篩選條件包括以下訂閱會員狀態：

狀態	意思
有效	訂閱會員已付款，或已預定付款（合資格獲取福利）
已拒絕	最近一次的收費嘗試被拒絕。
已退款	最近一次的收費被退還（備註：如果要避免會籍更新，訂閱會員亦需把會籍刪除）
詐騙	最近一次的收費有詐騙成分
追蹤者	用戶可找到你的公開文章，但不能查看訂閱會員專享文章或內容。如你在自己的Patreon頁面發佈公開文章，追蹤者會收到更新通知，並不需付款。

在會員關係管理系統中，為甚麼未有顯示部分訂閱會員的詳細資料？

在使用會員關係管理系統狀態篩選條件時，系統會顯示一條訊息，讓你知道部分訂閱會員的詳細資料已被移除，並因而隱藏。

部分訂閱會員的個人資料（例如姓名、電郵地址）或會隱藏，原因如下（可多於一項）：

訂閱會員已被創作人封鎖
訂閱會員違反使用條款，已被Patreon移除
訂閱會員為了符合GDPR規定而要求移除資料
創作人已被訂閱會員封鎖

常見用法與操作說明

在這部分，我們會展示一些會員關係管理系統的常見用法，讓你可管理訂閱會員之餘，又能與他們通訊互動。

跳至最感興趣的部分：

通訊與傳送會員福利
檢視訂閱會員付款資料
尋找指定訂閱會員
篩選和排列訂閱會員

通訊與傳送會員福利

操作	操作說明（指示）
我想發送訊息至訂閱會員名單（經篩選）或個別訂閱會員。	建立指定篩選條件檢視模式後，請點擊空格，選取接收訊息的訂閱會員。你可發送訊息至個別或多組訂閱會員。
我想向所有新訂閱會員發送個人或團體歡迎訊息	在預設的訂閱會員名單中，訂閱會員加入日期愈接近，排位便愈高（你可留意「加入日期」一欄）。請點擊空格（可選擇多項），選取新訂閱會員。然後，點擊「訊息」，以發送團體或個人訊息。
我想標記已完成處理的訂閱會員（在傳送會員福利或發送訊息後）。	要追蹤哪些訂閱會員已經收取了福利，你可利用會員名稱旁邊的空格，在篩選指定月份或文章時把會員「標記為已完成」。（備註：要追蹤某月或文章的會員福利傳送情況，請先選取月份／文章，然後把訂閱會員標示為已完成）

檢閱訂閱會員付款資料

操作	操作方法（指示）
我想根據指定的每月訂閱金額來篩選所有訂閱會員。	你可使用「訂閱金額」篩選條件，選擇篩選範圍
我想篩選所有訂閱了一定金額的訂閱會員	你可點擊「篩選條件」打開側邊面板，然後設定付款金額範圍。請使用「總訂閱金額」篩選條件，以設定總訂閱金額範圍（即累積的訂閱會員訂閱金額）
我想根據指定的付款金額範圍來篩選所有已拒絕付款。	你可使用「已拒絕」捷徑，點擊「篩選條件」打開側邊操作台，然後設定付款金額範圍。
我想篩選當月／文章及被拒付款的訂閱會員	你可點擊「截至」下拉式選單，選取月份或文章，然後點擊「已拒絕」捷徑。（備註：這個篩選條件是以相應賬單週期或「月份／文章」的最後付款狀態為準。如果你選取了2020年10月，便會根據訂閱會員在2020年10月的最後一次會籍付款篩選。）
我想根據電郵地址和「未付款」狀態來篩選一群訂閱會員。	只要按付款狀態排序，你就可以檢查哪些訂閱會員的「狀態」欄* 只得* 「--」或沒有資料
我想找出某訂閱會員的最高訂閱金額。（*只適用於按作品收費的創作人）	在訂閱欄中，你可前往工具提示，找出某訂閱會員的最高每月訂閱金額。

尋找指定訂閱會員

操作	操作方法（指示）
我想根據某月份／文章篩選一群有效訂閱會員。	你可點擊「有效」捷徑，然後點擊頂部的「截至」下拉式選單，並選取月份或文章。
我想根據某個先前的月份或文章，篩選所有相關的訂閱會員。	你可點擊「截至」下拉式選單，並選取月份或文章。
我想篩選所有已於某月付款的訂閱會員。	你可點擊「截至」下拉式選單，選取月份或文章，然後點擊「有效」捷徑。
我想看看這個月的最新訂閱會員（好讓我可以發送歡迎訊息或傳送會員福利）。	在預設設定下，我們會根據訂閱會員的加入日期（即訂閱會員首次登記你會籍的日子）來排序你可點擊「新」捷徑，然後點擊「截至」選取月份。你也可以點擊「篩選條件」打開側邊操作台，然後經「加入日期」選取捷徑，或自行選擇範圍。
我想篩選個別訂閱會員的詳細資料，例如：姓名、電郵地址、備註、郵寄地址和付款紀錄。	你可點擊齒輪圖示，自訂會員關係管理系統顯示的欄目，包括：郵寄地址、備註、Discord用戶名稱、取消日期等。當你點擊名單中的訂閱會員時，我們會在側邊操作台顯示該名會員的資料，包括：郵寄地址、備註、Discord用戶名稱和付款紀錄。
我想搜尋所有訂閱會員，而不是只限於某頁搜尋結果（如「查看更多」，或只需一個列表就能「查看所有」訂閱會員）。	搜尋欄的搜尋範圍覆蓋所有訂閱會員，而不只限於頁面上顯示的內容。你可透過名稱、電郵地址或Discord用戶名稱尋找訂閱會員。
我想以清單模式篩選訂閱會員的電郵地址。	在第二欄，亦即是訂閱會員名稱旁邊，你可看到訂閱會員的電郵地址。要在檢視清單時查看電郵地址，其實不難。較長的電郵地址會被縮短。但是，你可在電郵地址按一下右鍵，複製地址。你亦可下載訂閱會員清單的CSV版本，在檔案內查看電郵地址。

篩選和排列訂閱會員

動作	操作方法（指示）
我想篩選訂閱會員，並根據會員等級排列他們。	你可點擊位於右方的「篩選條件」，選取會員等級。
我想同時根據多種等級來篩選訂閱會員（例如，選取多個等級，獲取最受歡迎兩個等級的訂閱會員清單）	你可點擊「篩選條件」，選取任何數量的會員等級。如果在傳送會員福利（標記為已完成）時查看訂閱會員清單，而該福利又適用於多個會員等級的話，以上方法就可以大派用場。
我想篩選有資格獲得某會員福利的訂閱會員（該褔利適用於一個或多個會員等級）。	你可點擊「篩選條件」，然後選取「所有會員等級」，透過「會員福利」篩選條件顯示與你等級有關的會員福利。請透過「會員福利」篩選條件選取會員福利。基於會員等級訂閱金額，你可找出那些有資格獲得福利的訂閱會員。備註：如果你尚未為會員等級添加特定福利，請來了解更多關於列出會員等級福利的資訊。
我想篩選出支持我最久的訂閱會員。	你可點擊位於「加入日期」旁的箭頭，根據加入日期排列訂閱會員。
我想篩選一直以來訂閱金額最高的訂閱會員。	你可點擊「篩選條件」，然後透過「一直以來訂閱金額」自訂篩選範圍。
我想儲存一組篩選條件，定期回來查看最新訂閱會員清單	你可透過「所有篩選條件」標籤設定篩選條件。然後，請點擊位於右抽屜底部的「儲存篩選條件」，儲存清單，並為清單命名。要再次查看清單，你可前往「已儲存篩選條件」標籤，選取清單。

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