The Relationship Manager is your go-to tool for managing member communication and benefit delivery for your memberships. Creators can use filters based on a variety of factors (e.g., email address, tier, join date, membership status, etc.).
On Desktop, select Creator studio in the left-side navigation menu, then click on Audience from the sub-menu to access it. This guide will take you through the tool, common use cases, and best practices for managing your paid members and benefits.
Tipo de miembro
Miembros de pago
Miembros que han pagado o con una factura programada. Los miembros de pago activos tienen acceso a las ventajas de la suscripción y cumplen los requisitos para recibirlas.
Miembros gratuitos
Los miembros gratuitos no son miembros de pago. Pueden ver tus entradas públicas y otras publicaciones configuradas para este público, pero no tienen acceso al contenido de pago exclusivo para miembros en Patreon.
Estados de los miembros
The Relationship manager gives a membership status to each paid member, so you can identify who currently has access and who doesn't.
Pulsa la flecha de abajo para ver las definiciones de cada uno.
ESTADO DEFINICIÓN Pago activo El miembro ya ha pagado o existe un pago programado. Los miembros activos tienen acceso a las suscripciones y pueden recibir las ventajas. Para confirmar si un miembro activo puede recibir las ventajas del mes actual o del mes anterior, usa la herramienta para determinar si se pueden recibir ventajas. Intentando procesar el pago de nuevo El último intento de cobro del miembro fue rechazado y estamos intentando pagar de nuevo. Durante este periodo, se revoca el acceso al miembro. Si el pago se procesa con éxito, se restablece el acceso. Pago fallido Después de intentar procesar de nuevo un pago, sigue fallando. Lo intentaremos de nuevo o el miembro puede volver a intentarlo directamente. Si lo necesita, comparte con el miembro el artículo «Ayuda con los pagos fallidos». Si un miembro tiene un pago fallido durante aproximadamente 30 días, se le cambiará a una suscripción gratuita. Suscripción cancelada The member has deleted their subscription. Their membership access remains active until their current billing period ends. They will appear as Canceled in your Relationship Manager from the date their access expires, not the date they canceled. No new bills will be created for their membership. Reembolsado El último cobro se ha reembolsado. Ten en cuenta que los miembros también deben cancelar su suscripción para evitar la renovación automática. Fraude The most recent charge was deemed fraudulent, and their payment has been declined. If a charge is potentially fraudulent, we will not automatically retry the payment. While a member's payment is marked as fraudulent, they will not have access to your member-only content. There are many reasons why this might occur. You can let your members know to contact their bank, then our support team, to clear this up. Se lo ha regalado otra persona Los miembros que han canjeado un regalo de suscripción de otro fan y lo están utilizando de forma activa. Se lo has regalado tú Los miembros que han canjeado un regalo de suscripción que has creado tú y lo están utilizando de forma activa.
Más filtros
Beyond the quick filters at the top of your Relationship Manager (Paid members, Free members, Active, Canceled, Payment declined, New this month), click the Filters button to dive deeper into your member list.
Pulsa la flecha de abajo para ver el desglose completo y cómo utilizarlos.
FILTRO DEFINICIÓN Tipo de miembro Filter by Paid members or Free members Estado Filter by Active payment, Declined, Canceled, Refunded, Fraud, Gifted by others, or Gifted by you. Niveles Selecciona todos los niveles o elige uno para centrarte solo en un nivel de suscripción en particular. Descuento Marca la casilla «Código de descuento utilizado» y selecciona entre los códigos de descuento que has creado para filtrar los miembros que se han sumado usando un descuento concreto. Desde Filtra por En cualquier momento, Esta semana, La semana pasada, Este mes, El mes pasado o Intervalo personalizado. Duración de la suscripción Filter by how long a member has had a membership. You can set a minimum or an exact number of months or years Cantidad aportada total Filtra los miembros por el importe total que te han pagado durante su suscripción. Selecciona un intervalo de importe para reducir tu lista. Nota: Puede que este importe no se actualice de inmediato y que haya un retraso para los miembros con modelos de facturación antiguos. Fecha del último cobro Filtra por un intervalo de fechas para encontrar a los miembros cuyo último cobro esté dentro de un periodo concreto. Próxima fecha de cobro Filtra por un intervalo de fechas para encontrar a los miembros cuyo próximo cobro programado esté dentro de un periodo concreto. Cantidad aportada Filtra por el importe actual de pago de un miembro. Si tienes suscripciones anuales, algunos miembros pueden aparecer marcados como «por año». Más información sobre los planes anuales. Fuente de la suscripción Filtra por suscripciones a través de la aplicación de Patreon o Apple para ver dónde se registraron originalmente los miembros. Ventajas Selecciona una ventaja concreta usando la casilla para filtrar todos los miembros que cumplen los requisitos para recibirla. Frecuencia de cobro Si ofreces suscripciones anuales, encontrarás un filtro adicional de frecuencia de cobro en tu herramienta de Gestión de relaciones para que puedas filtrar los miembros que pagan mensualmente o por año. Para obtener más información, consulta nuestra guía para creadores sobre las suscripciones anuales.
La lista de miembros
Once you've applied filters, you'll see a list of members that match your criteria. You can customize which columns are displayed by clicking on Settings , including Shipping Address, Notes, Discord handle, Canceled Date, and more.
Para ver una descripción completa de cada filtro, pulsa la flecha de abajo.
COLUMNA DEFINICIÓN Nombre Your members' profile name. Members can be anonymous, just as creators can, so their profile name may not be their actual name. Email The email address of your member. Fans can opt out of sharing their email address with creators — if you're not seeing a fan's email address, they may have chosen not to share it. Discord El nombre de usuario de tu miembro en Discord (si ofreces Discord). Nivel actual El nivel al que pertenece tu miembro. Dirección La dirección de envío de tu miembro, si ha facilitado alguna. Aportación El importe que paga. Si ofreces una suscripción anual, también podrás ver qué miembros tienen este plan. Para obtener más información, consulta nuestra guía sobre suscripciones anuales. Total The total amount they've paid you as their member. Please note that the Lifetime payment amount does not update immediately, and there may be a delay in this number updating for members, particularly during billing processing on the 1st of each month. Estado En esta columna, verás el estado del último intento de cobro al miembro. Desde La fecha en la que el miembro se sumó por primera vez a tu suscripción. Fecha del último cobro The last time we attempted to process that member's payment. You can find whether or not the attempt was successful in the "Status" column directly to the right. Próximo cobro The date on which a membership will be renewed, and we'll attempt to process the payment. Notas If you have added any notes that might help you in your relationship with particular members, you'll find them located in this column. Cancelación The last day of a member's access, not the date they hit cancel. Caducidad del acceso The date on which a member's access expires, and they can no longer see posts or receive benefits. Origen de la suscripción It's where a membership came from, the channel or path that led someone to subscribe or convert to paid.
Historial de pagos
Haz clic en el nombre de un miembro para abrir el cuadro lateral y, a continuación, haz clic en Ver todo el historial de pagos para ver su historial de pagos completo. Puedes reembolsar los tres cobros más recientes de un miembro. En el caso de reembolsos más antiguos, deberás hacerlos fuera de Patreon.
Pulsa la flecha de abajo para ver las definiciones de los estados que pueden aparecer en el historial de pagos de un miembro.
ESTADO DEFINICIÓN Pagado El pago se ha realizado correctamente. Rechazado Learn more about viewing member payment history in this help center guide. If it displays as declined, it means that we've attempted to process their payment, but their bank has declined the charge. We regularly reattempt failed payments; however, oftentimes, the member will want to contact their bank to ensure nothing is blocking the payment. Feel free to share this with members in a declined state: How do I retry my payment? Aumento El miembro ha aumentado el importe de los pagos o ha subido de nivel. Reducción El miembro ha reducido el importe de los pagos o ha bajado de nivel. Eliminado El miembro ha cancelado su suscripción. Aportación reanudada El miembro se ha vuelto a sumar. Reembolsado Esta factura en concreto se ha reembolsado al miembro. Encontrarás la lista completa de miembros con reembolsos si te descargas el CSV de reembolsos de la sección Documentos de tus Cobros. Nivel eliminado When you've removed a Tier from your page. When you delete a Tier, it doesn't delete a member's payment, so be sure to communicate the change with members ahead of time. Learn more about retiring a tier Reembolsado por Patreon Hemos descubierto que la aportación era fraudulenta y hemos reembolsado el importe al titular de la tarjeta.
Comprobar el cumplimiento de requisitos para recibir ventajas
Si quieres saber qué miembros pueden recibir las ventajas del mes actual o el anterior, utiliza la herramienta para determinar si se pueden recibir ventajas en la herramienta de Gestión de relaciones.
Con esta herramienta, puedes hacer lo siguiente:
- Comprobar qué miembros con suscripción mensual y anual han completado correctamente el pago del mes actual.
- Track upcoming renewals for members who haven't been charged yet
- Filtrar por nivel para comprobar qué grupos pueden recibir las ventajas.
- Descargar un archivo CSV o enviar un mensaje a miembros específicos directamente.
- Cambiar al mes anterior si proporcionas las ventajas una vez completada la facturación.
This view is especially helpful if you deliver benefits monthly or want to avoid messaging members who haven't paid yet. If you haven't added specific benefits to your tiers yet, check some Ideas for benefits to offer members.
Downloading your members' data
Para descargar tu lista de miembros, haz clic en el botón CSV en la parte superior de la página. Tus filtros actuales se aplicarán a la exportación. Si ofreces suscripciones anuales, el CSV incluirá una columna adicional de frecuencia de cobro. Ten en cuenta que la fecha del último cobro para los miembros anuales refleja la fecha en la que comenzó su suscripción.
Enviar mensajes a los miembros de pago
Puedes enviar mensajes simultáneos a grupos de miembros de pago, ya sea contactando con miembros que están intentando hacer un pago o enviando ventajas a todos los miembros de un nivel concreto.
Una vez aplicados los filtros, haz clic en el botón Mensaje encima de la lista para contactar con todos los que estén en ella. Aunque puedes enviar mensajes en bloque, cada mensaje es privado y las respuestas llegarán como mensajes directos independientes en tu bandeja de entrada.
Note: It's recommended to filter by Member type (Paid members) and Status (Active payment) before messaging, to avoid sending your message to members who no longer wish to receive your updates.
¿Por qué faltan algunos detalles de los miembros?
Algunos datos de los miembros pueden estar ocultos porque se han dado de baja. Es posible que los datos personales de los miembros, como el nombre o la dirección de email, no se muestren debido a alguna de las siguientes razones:
- El creador ha bloqueado al miembro.
- The member has been removed for violating Patreon's Terms of Use
- El miembro ha solicitado su eliminación de conformidad con el RGDP.
- The member was migrated from our Following feature to a Free membership
- El miembro ha bloqueado al creador (esta opción solo es posible si el miembro tiene un perfil de creador).
- The member has opted out of sharing their email address with creators. You can learn more in our article on sharing email with creators
How do I find customers' information?
If you're looking for customers who purchased digital products, navigate to the Sales tab next to Relationship Manager. There you'll find the product, purchase date, status, and amount paid. You can also export customer details and transactions. Learn more about Managing customers.
Usos comunes y consejos prácticos
Now, let's go over common uses of Relationship manager to help you manage, message, and engage with members:
-
Quiero enviar un mensaje a mi lista filtrada de miembros o a un miembro concreto
Haz clic en el botón Filtros y selecciona los que quieras. Cuando hayas configurado la vista, haz clic en las casillas individuales junto a los nombres de los miembros (o en la casilla de la parte superior de la lista para seleccionarlos todos) y luego haz clic en Mensaje.
Quiero enviar un mensaje de bienvenida a los miembros de pago nuevos
De manera predeterminada, tu lista de miembros está ordenada por Fecha de registro con el miembro más nuevo en la parte superior. Haz clic en Miembros de pago en la parte superior de la página, selecciona tus miembros nuevos usando las casillas y haz clic en Mensaje para enviar un mensaje grupal o individual. -
Quiero filtrar las suscripciones de pago por un importe mensual concreto
Haz clic en Filtros y utiliza el filtro Importe de las aportaciones para ajustar tu intervalo.
Quiero filtrar los miembros por sus pagos totales
Haz clic en Filtros y utiliza el filtro Importe de las aportaciones totales para establecer un intervalo acumulado.
Quiero filtrar los pagos fallidos dentro de un intervalo de pago concreto
Haz clic en el botón Rechazados y después en Filtros y establece el filtro Fecha del último cobro.
Quiero filtrar los miembros con pagos fallidos este mes
Haz clic en Rechazados y, a continuación, en Filtros y establece Fecha del último cobro. Una vez que tengas tu lista filtrada, puedes hacer clic en Mensaje para contactar con los miembros rechazados.
Quiero encontrar miembros con el estado que indica que no han pagado
Ordena por estado de pago y busca los miembros con «--» o sin valor en la columna Estado. -
Quiero filtrar los miembros de un intervalo de tiempo específico
Haz clic en Filtros y establece el intervalo de fechas del último cobro. También puedes utilizar el filtro rápido Activo para acotar por estado.
Quiero ver mis miembros más recientes este mes
Los miembros se ordenan por Fecha de registro de manera predeterminada. Haz clic en Nuevo y, a continuación, en Filtros y establece un atajo o un intervalo personalizado desde el filtro Fecha de registro. Los miembros nuevos y los anteriores también se agrupan en la pestaña Estado del cumplimiento de requisitos para recibir ventajas.
Quiero buscar entre todos mis miembros
La barra de búsqueda busca entre todos tus miembros, no solo entre los que se muestran en la página actual. Puedes buscar por nombre, dirección de email o nombre de usuario en Discord.
Quiero encontrar miembros de un nivel previamente eliminado
Te aconsejamos que no elimines un nivel que todavía tenga miembros. Si necesitas retirar un nivel, considera ocultarlo en su lugar. Para encontrar miembros de un nivel eliminado, haz clic en Filtros y, en Niveles, selecciona Todos. -
Quiero filtrar y ordenar los miembros por nivel
Haz clic en Filtros y elige tu nivel. Puedes seleccionar varios niveles; esto es útil cuando se ofrece una ventaja que abarca más de uno.
Quiero ver quién ha colaborado conmigo más tiempo
Haz clic en las flechas junto a la columna Fecha de registro para ordenar por la fecha en la que se suscribieron.
Quiero filtrar los miembros que han pagado más a lo largo de su vida
Haz clic en Filtros y establece un intervalo en Importe de las aportaciones totales.
Quiero guardar un conjunto de filtros para reutilizarlo regularmente
Una vez que tengas los filtros configurados, haz clic en Guardar filtros en la parte inferior del cuadro lateral y ponle un nombre a tu lista. Para acceder de nuevo, ve a la pestaña Filtros guardados.