La herramienta de Gestión de relaciones permite gestionar la comunicación con los miembros y ofrecerles grandes ventajas. Los creadores pueden usar filtros basados en una gran variedad de factores (por ejemplo, dirección de email, nivel, fecha de registro, estado de la suscripción, etc.).
Puedes acceder a la herramienta desde el ordenador haciendo clic en el enlace Público en el menú del lateral izquierdo de tu vista de creador. Esta guía te enseñará a utilizar la herramienta y te mostrará los casos de uso más comunes y las mejores prácticas para gestionar los miembros de pago y las ventajas.
Tipo de miembro
Miembros de pago
Miembros que han pagado o con una factura programada. Los miembros de pago activos tienen acceso a las ventajas de la suscripción y cumplen los requisitos para recibirlas.
Miembros gratuitos
Los miembros gratuitos no son miembros de pago. Pueden ver tus entradas públicas y otras publicaciones configuradas para este público, pero no tienen acceso al contenido de pago exclusivo para miembros en Patreon.
Estados de los miembros
La herramienta de Gestión de relaciones otorga un estado de suscripción a cada miembro de pago para que puedas identificar quién tiene acceso y quién no.
Pulsa la flecha de abajo para ver las definiciones de cada uno.
ESTADO DEFINICIÓN Pago activo El miembro ya ha pagado o existe un pago programado. Los miembros activos tienen acceso a las suscripciones y pueden recibir las ventajas. Para confirmar si un miembro activo puede recibir las ventajas del mes actual o del mes anterior, usa la herramienta para determinar si se pueden recibir ventajas. Intentando procesar el pago de nuevo El último intento de cobro del miembro fue rechazado y estamos intentando procesarlo de nuevo. Durante este periodo, se revoca el acceso al miembro, que se restablecerá en el momento en el que se complete el procesamiento. Pago fallido Después de intentar procesar de nuevo un pago, sigue fallando. Lo intentaremos de nuevo o el miembro puede volver a intentarlo directamente. Si lo necesita, comparte con el miembro el artículo «Ayuda con los pagos fallidos». Si un miembro tiene un pago fallido durante aproximadamente 30 días, se le cambiará a una suscripción gratuita. Suscripción cancelada El miembro ha eliminado su suscripción. Su acceso a la suscripción permanece activo hasta que finalice su periodo de facturación de este momento, y aparecerá como «Cancelado» en tu herramienta de Gestión de relaciones a partir de la fecha en la que caduca su acceso, no a partir de la fecha en la que canceló la suscripción. No se crearán más facturas de su suscripción. Reembolsado El último cobro se ha reembolsado. Ten en cuenta que los miembros también deben cancelar su suscripción para evitar la renovación automática. Fraude El último cargo se consideró fraudulento y su pago se ha rechazado. En estos casos, no volveremos a intentar tramitarlo de manera automática. Los miembros que estén en esta situación no podrán acceder a tu contenido exclusivo para miembros mientras su pago se considere fraudulento. Hay muchas razones por las que esto podría ocurrir. Si se da el caso, pide al miembro en cuestión que se ponga en contacto con su banco y después con nuestro equipo de Atención al Cliente para resolver el problema. Se lo ha regalado otra persona Los miembros que han canjeado un regalo de suscripción de otro fan y lo están utilizando de forma activa. Se lo has regalado tú Los miembros que han canjeado un regalo de suscripción que has creado tú y lo están utilizando de forma activa.
Más filtros
Si necesitas más filtros además del filtro rápido Estado de la parte superior de tu herramienta de Gestión de relaciones, haz clic en el botón Filtros para profundizar en tu lista de miembros.
Pulsa la flecha de abajo para ver el desglose completo y cómo utilizarlos.
FILTRO DEFINICIÓN Niveles Selecciona todos los niveles o elige uno para centrarte solo en un nivel de suscripción en particular. Estado de pago Desglosa los miembros por pruebas gratuitas, regalos, pagos activos y reintentos de cobro. Disponible en las vistas de miembros activos, nuevos y cancelados. Descuento Marca la casilla «Código de descuento utilizado» y selecciona entre los códigos de descuento que has creado para filtrar los miembros que se han sumado usando un descuento concreto. Desde Filtra por En cualquier momento, Esta semana, La semana pasada, Este mes, El mes pasado o Intervalo personalizado. Duración de la suscripción Filtra por el tiempo que hace que un miembro tiene una suscripción. Puedes establecer un mínimo de meses o años o un número exacto. Cantidad aportada total Filtra los miembros por el importe total que te han pagado durante su suscripción. Selecciona un intervalo de importe para reducir tu lista. Nota: Puede que este importe no se actualice de inmediato y que haya un retraso para los miembros con modelos de facturación antiguos. Fecha del último cobro Filtra por un intervalo de fechas para encontrar a los miembros cuyo último cobro esté dentro de un periodo concreto. Próxima fecha de cobro Filtra por un intervalo de fechas para encontrar a los miembros cuyo próximo cobro programado esté dentro de un periodo concreto. Cantidad aportada Filtra por el importe actual de pago de un miembro. Si tienes suscripciones anuales, algunos miembros pueden aparecer marcados como «por año». Más información sobre los planes anuales. Fuente de la suscripción Filtra por suscripciones a través de la aplicación de Patreon o Apple para ver dónde se registraron originalmente los miembros. Ventajas Selecciona una ventaja concreta usando la casilla para filtrar todos los miembros que cumplen los requisitos para recibirla. Frecuencia de cobro Si ofreces suscripciones anuales, encontrarás un filtro adicional de frecuencia de cobro en tu herramienta de Gestión de relaciones para que puedas filtrar los miembros que pagan mensualmente o por año. Para obtener más información, consulta nuestra guía para creadores sobre las suscripciones anuales.
La lista de miembros
Una vez que hayas aplicado los filtros, verás una lista de miembros que cumplen tus criterios. Puedes personalizar las columnas que aparecen haciendo clic en el icono del engranaje. Entre las columnas, se incluyen la dirección de envío, las notas, el nombre de usuario en Discord y la fecha de cancelación.
Para ver una descripción completa de cada filtro, pulsa la flecha de abajo.
COLUMNA DEFINICIÓN Nombre El nombre de perfil de tu miembro. Al igual que los creadores, los miembros pueden permanecer en el anonimato si lo desean y utilizar un alias en lugar de su nombre real. Email La dirección de email de tu miembro. Discord El nombre de usuario de tu miembro en Discord (si ofreces Discord). Nivel actual El nivel al que pertenece tu miembro. Dirección La dirección de envío de tu miembro, si ha facilitado alguna. Aportación El importe que paga. Si ofreces una suscripción anual, también podrás ver qué miembros tienen este plan. Para obtener más información, consulta nuestra guía sobre suscripciones anuales. Total La cantidad total que te han pagado como miembro. Este dato puede tardar un poco en actualizarse, sobre todo el día 1 de cada mes, cuando tramitamos los pagos de los miembros. Estado En esta columna, verás el estado del último intento de cobro al miembro. Desde La fecha en la que el miembro se sumó por primera vez a tu suscripción. Fecha del último cobro La última vez que intentamos tramitar el pago de ese miembro. Puedes ver si conseguimos hacerlo o no en la columna «Estado», justo a la derecha. Próximo cobro La fecha en la que se renovará una suscripción e intentaremos tramitar el pago. Notas Si has añadido notas que puedan servirte de ayuda para comunicarte con determinados miembros, las verás en esta columna. Cancelación El último día de acceso de un miembro, no la fecha en la que seleccionó la opción de cancelar. Caducidad del acceso La fecha en la que caduca el acceso de un miembro y ya no puede ver las publicaciones ni recibir las ventajas. Origen de la suscripción Es de donde surgió una suscripción, el canal o recorrido que llevó a alguien a suscribirse o pasarse a una suscripción de pago.
Historial de pagos
Haz clic en el nombre de un miembro para abrir el cuadro lateral y, a continuación, haz clic en Ver todo el historial de pagos para ver su historial de pagos completo. Puedes reembolsar los tres cobros más recientes de un miembro. En el caso de reembolsos más antiguos, deberás hacerlos fuera de Patreon.
Pulsa la flecha de abajo para ver las definiciones de los estados que pueden aparecer en el historial de pagos de un miembro.
ESTADO DEFINICIÓN Pagado El pago se ha realizado correctamente. Rechazado Obtén más información sobre el historial de pagos de los miembros en esta guía del Centro de ayuda. Si aparece como rechazado, significa que hemos intentado procesar el pago, pero el banco lo ha rechazado. Aunque intentamos tramitar los pagos rechazados más de una vez, te recomendamos que avises al miembro de que se ponga en contacto con su banco y se asegure de que todo está en orden. Puedes compartir este artículo con tus miembros con pagos fallidos: ¿Cómo puedo intentar pagar de nuevo? Aumento El miembro ha aumentado el importe de los pagos o ha subido de nivel. Reducción El miembro ha reducido el importe de los pagos o ha bajado de nivel. Eliminado El miembro ha cancelado su suscripción. Aportación reanudada El miembro se ha vuelto a sumar. Reembolsado Esta factura en concreto se ha reembolsado al miembro. Encontrarás la lista completa de miembros con reembolsos si te descargas el CSV de reembolsos de la sección Documentos de tus Cobros. Nivel eliminado Aparece cuando eliminas un nivel de tu página. Al hacerlo, el pago del miembro no se cancelará, así que es importante que te asegures de avisar del cambio con antelación. Más información sobre eliminar un nivel. Reembolsado por Patreon Hemos descubierto que la aportación era fraudulenta y hemos reembolsado el importe al titular de la tarjeta.
Comprobar el cumplimiento de requisitos para recibir ventajas
Si quieres saber qué miembros pueden recibir las ventajas del mes actual o el anterior, utiliza la herramienta para determinar si se pueden recibir ventajas en la herramienta de Gestión de relaciones.
Con esta herramienta, puedes hacer lo siguiente:
- Comprobar qué miembros con suscripción mensual y anual han completado correctamente el pago del mes actual.
- Hacer un seguimiento de las próximas renovaciones de los miembros que aún no han hecho el pago.
- Filtrar por nivel para comprobar qué grupos pueden recibir las ventajas.
- Descargar un archivo CSV o enviar un mensaje a miembros específicos directamente.
- Cambiar al mes anterior si proporcionas las ventajas una vez completada la facturación.
Esta vista es muy útil si proporcionas las ventajas cada mes o si quieres evitar mandar mensajes a los miembros que aún no han completado el pago. Si aún no has añadido ventajas específicas a tu nivel, echa un vistazo a algunas Ideas de ventajas que ofrecer a los miembros.
Descargar los datos de tus miembros
Para descargar tu lista de miembros, haz clic en el botón CSV en la parte superior de la página. Tus filtros actuales se aplicarán a la exportación. Si ofreces suscripciones anuales, el CSV incluirá una columna adicional de frecuencia de cobro. Ten en cuenta que la fecha del último cobro para los miembros anuales refleja la fecha en la que comenzó su suscripción.
Enviar mensajes a los miembros de pago
Puedes enviar mensajes simultáneos a grupos de miembros de pago, ya sea contactando con miembros que están intentando hacer un pago o enviando ventajas a todos los miembros de un nivel concreto.
Una vez aplicados los filtros, haz clic en el botón Mensaje encima de la lista para contactar con todos los que estén en ella. Aunque puedes enviar mensajes en bloque, cada mensaje es privado y las respuestas llegarán como mensajes directos independientes en tu bandeja de entrada.
Nota: Se recomienda filtrar por tipo de miembro (miembro de pago) y estado (pago activo) antes de enviar un mensaje para evitar enviárselo a miembros que ya no desean recibir tus novedades.
¿Por qué faltan algunos detalles de los miembros?
Algunos datos de los miembros pueden estar ocultos porque se han dado de baja. Es posible que los datos personales de los miembros, como el nombre o la dirección de email, no se muestren debido a alguna de las siguientes razones:
- El creador ha bloqueado al miembro.
- Se ha eliminado al miembro por infringir los Términos de Uso de Patreon.
- El miembro ha solicitado su eliminación de conformidad con el RGDP.
- El miembro ha migrado de nuestra función Seguir a Miembro gratuito.
- El miembro ha bloqueado al creador (esta opción solo es posible si el miembro tiene un perfil de creador).
¿Cómo encuentro la información de los clientes?
Si estás buscando clientes que hayan comprado productos digitales, ve a la pestaña Ventas junto a la herramienta de Gestión de relaciones. Allí encontrarás el producto, la fecha de compra, el estado y el importe pagado. También puedes exportar las transacciones y los detalles de los clientes. Obtén más información sobre la gestión de clientes.
Usos comunes y consejos prácticos
Ahora repasaremos los usos más comunes de Gestión de relaciones para ayudarte a gestionar los miembros, enviarles mensajes e interactuar con ellos:
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Quiero enviar un mensaje a mi lista filtrada de miembros o a un miembro concreto
Haz clic en el botón Filtros y selecciona los que quieras. Cuando hayas configurado la vista, haz clic en las casillas individuales junto a los nombres de los miembros (o en la casilla de la parte superior de la lista para seleccionarlos todos) y luego haz clic en Mensaje.
Quiero enviar un mensaje de bienvenida a los miembros de pago nuevos
De manera predeterminada, tu lista de miembros está ordenada por Fecha de registro con el miembro más nuevo en la parte superior. Haz clic en Miembros de pago en la parte superior de la página, selecciona tus miembros nuevos usando las casillas y haz clic en Mensaje para enviar un mensaje grupal o individual. -
Quiero filtrar las suscripciones de pago por un importe mensual concreto
Haz clic en Filtros y utiliza el filtro Importe de las aportaciones para ajustar tu intervalo.
Quiero filtrar los miembros por sus pagos totales
Haz clic en Filtros y utiliza el filtro Importe de las aportaciones totales para establecer un intervalo acumulado.
Quiero filtrar los pagos fallidos dentro de un intervalo de pago concreto
Haz clic en el botón Rechazados y después en Filtros y establece el filtro Fecha del último cobro.
Quiero filtrar los miembros con pagos fallidos este mes
Haz clic en Rechazados y, a continuación, en Filtros y establece Fecha del último cobro. Una vez que tengas tu lista filtrada, puedes hacer clic en Mensaje para contactar con los miembros rechazados.
Quiero encontrar miembros con el estado que indica que no han pagado
Ordena por estado de pago y busca los miembros con «--» o sin valor en la columna Estado. -
Quiero filtrar los miembros de un intervalo de tiempo específico
Haz clic en Filtros y establece el intervalo de fechas del último cobro. También puedes utilizar el filtro rápido Activo para acotar por estado.
Quiero ver mis miembros más recientes este mes
Los miembros se ordenan por Fecha de registro de manera predeterminada. Haz clic en Nuevo y, a continuación, en Filtros y establece un atajo o un intervalo personalizado desde el filtro Fecha de registro. Los miembros nuevos y los anteriores también se agrupan en la pestaña Estado del cumplimiento de requisitos para recibir ventajas.
Quiero buscar entre todos mis miembros
La barra de búsqueda busca entre todos tus miembros, no solo entre los que se muestran en la página actual. Puedes buscar por nombre, dirección de email o nombre de usuario en Discord.
Quiero encontrar miembros de un nivel previamente eliminado
Te aconsejamos que no elimines un nivel que todavía tenga miembros. Si necesitas retirar un nivel, considera ocultarlo en su lugar. Para encontrar miembros de un nivel eliminado, haz clic en Filtros y, en Niveles, selecciona Todos. -
Quiero filtrar y ordenar los miembros por nivel
Haz clic en Filtros y elige tu nivel. Puedes seleccionar varios niveles; esto es útil cuando se ofrece una ventaja que abarca más de uno.
Quiero ver quién ha colaborado conmigo más tiempo
Haz clic en las flechas junto a la columna Fecha de registro para ordenar por la fecha en la que se suscribieron.
Quiero filtrar los miembros que han pagado más a lo largo de su vida
Haz clic en Filtros y establece un intervalo en Importe de las aportaciones totales.
Quiero guardar un conjunto de filtros para reutilizarlo regularmente
Una vez que tengas los filtros configurados, haz clic en Guardar filtros en la parte inferior del cuadro lateral y ponle un nombre a tu lista. Para acceder de nuevo, ve a la pestaña Filtros guardados.