Comment utiliser votre gestionnaire des relations

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Le gestionnaire des relations est un outil incontournable pour gérer la communication avec les membres de votre communauté et la diffusion des avantages liées à vos abonnements. Cet outil permet aux créateurs d'utiliser des filtres pour envoyer des messages ou des avantages à une sélection de membres en fonction de divers critères (par exemple, adresse e-mail, niveau, date d'inscription, statut de l'abonnement, etc.).

Vous pouvez accéder au gestionnaire des relations sur ordinateur en cliquant sur le lien Public à partir du menu latéral de gauche. Ce guide vous explique comment vous servir de cet outil, ses utilisations les plus courantes et les bonnes pratiques pour gérer les membres payants et vos avantages.

Statuts des membres

Le gestionnaire des relations associe à chaque membre un statut d'abonnement, afin d'identifier qui a accès ou non à votre contenu. Les filtres se trouvent en haut de votre gestionnaire des relations et vous permettent de sélectionner les statuts suivants :

STATUT DÉFINITION
Membres payants Liste des membres ayant souscrit à un abonnement payant. Les membres payants ont accès aux publications que vous destinez aux Membres payants uniquement ou à Tout le monde, mais ne peuvent pas accéder aux publications destinées aux Membres non payants uniquement.
membres non payants. Liste des membres ayant souscrit à un abonnement non payant. Les membres non payants ont accès aux publications que vous destinez aux Membres non payants uniquement ou à Tout le monde, mais ne peuvent pas accéder aux publications destinées aux membres payants. Les membres non payants sont prévenus lorsque vous publiez du contenu pour tout le monde ou pour les membres non payants uniquement sur votre Patreon, mais ne sont pas facturés.
Actif Le membre a payé ou doit être facturé. Ce membre payant a accès aux publications que vous avez publiées pour son niveau et est éligible pour recevoir des avantages. 
Refusé La dernière tentative de facturation a été refusée. Le membre n'a pas accès aux publications que vous avez partagées sur Patreon et n'est pas éligible pour recevoir des avantages. 
Remboursé La dernière facturation en date a été remboursée (remarque : les membres doivent également annuler leur abonnement pour éviter son renouvellement automatique).
Fraude La dernière facturation en date a été jugée frauduleuse. Le membre n'a pas accès aux publications que vous avez partagées sur Patreon et sa page peut être supprimée. 

Pourquoi certaines informations concernant les membres ne figurent-elles pas dans le gestionnaire des relations ?

Certaines informations relatives aux membres peuvent être masquées, car ces derniers ont été supprimés. Certaines informations personnelles (comme le nom ou l'adresse e-mail) relatives aux membres peuvent être masquées pour une ou plusieurs des raisons suivantes : 

  • Le membre a été bloqué par le créateur ;
  • Le membre a été supprimé pour avoir enfreint les conditions générales d'utilisation de Patreon ;
  • Le membre a demandé la suppression conformément à la norme RGPD ;
  • Le membre est désormais un membre hors abonnement, il n'est donc plus suivi par notre fonctionnalité ;
  • Le créateur a été bloqué par le membre (uniquement si le membre possède un profil de créateur).

Actions courantes et astuces

Découvrons désormais les usages courants du gestionnaire des relations, qui vous permet de gérer les membres de votre communauté, leur envoyer des messages et interagir avec eux :

Messagerie et prestation d'avantages

Je souhaite envoyer un message à une liste filtrée de membres ou à un membre individuel.

Cliquez sur le bouton Filtres et sélectionnez ceux que vous souhaitez appliquer. Une fois votre vue filtrée créée, vous pouvez sélectionner les membres de votre choix en cochant la case en regard de leur nom. Pour envoyer un message à tous les membres de la liste, cochez la case en haut de celle-ci.

Je souhaite envoyer un message de bienvenue individuel ou groupé à tous les nouveaux membres payants de ma communauté

La liste par défaut des membres affichera les nouveaux membres répertoriés en haut de la page (recherchez la colonne Date d'inscription). Cliquez sur le filtre Membres payants en haut de la page pour obtenir la liste des nouveaux membres payants. Sélectionnez vos nouveaux membres en cliquant sur la ou les case(s) à cocher pertinente(s), puis sur Envoyer un message pour envoyer un message individuel ou groupé.

Consulter les informations de paiement des membres

Je souhaite filtrer tous les abonnements payés qui m'apportent une contribution d'un certain montant chaque mois

Cliquez sur le bouton Filtres et utilisez le filtre Montant de la contribution pour choisir la fourchette que vous souhaitez filtrer.

Je souhaite filtrer tous les membres qui ont apporté un certain montant depuis le début de leur abonnement

Cliquez sur le bouton Filtres pour ouvrir le panneau latéral et utilisez le filtre Montant total des contributions pour définir la fourchette du montant global de la contribution (montant cumulé des contributions du membre).

Je souhaite filtrer tous les paiements refusés dans une certaine fourchette de paiement

Cliquez sur le bouton Refusé, puis sur Filtres pour ouvrir le panneau latéral et définir le montant des contributions à filtrer.

Je souhaite filtrer le mois/la publication en cours et les membres dont les paiements ont été refusés

Cliquez sur le bouton Refusé, puis sur Filtres et définissez la date de la dernière facturation. Le filtre Date de dernière facturation vous permet d'extraire une liste de membres dont la dernière date de paiement se situe entre deux dates données. Une fois que vous avez obtenu votre liste filtrée, vous pouvez effectuer différentes actions (par exemple, cliquer sur le bouton Envoyer un message pour envoyer une note aux membres refusés).

Je souhaite filtrer une liste de membres avec leurs adresses e-mail dont le statut est Non payé

Triez les membres par statut de paiement ; vous pourrez ainsi vérifier ceux dont la colonne Statut affiche « -- » ou n'affiche aucune valeur.

Je souhaite identifier le montant maximal de l'abonnement d'un membre (* disponible uniquement pour les créateurs facturant à la création)

Dans la colonne Contribution, accédez à l'info-bulle pour voir l'offre de soutien mensuelle maximale du membre en question.

Trouver des membres spécifiques

Je souhaite filtrer une liste de membres au cours d'une période donnée

Cliquez sur le bouton Filtres, puis définissez la date de la dernière facturation. Le filtre Date de dernière facturation vous permet d'extraire une liste de membres dont la dernière date de paiement se situe entre deux dates données. Vous pouvez utiliser le filtre Actif pour filtrer les membres par statut lors d'une période donnée.

Je souhaite voir les nouveaux membres de ma communauté pour ce mois-ci (afin de leur envoyer un message de bienvenue ou de leur offrir un avantage)

Par défaut, nous regroupons les membres de votre communauté par Date d'inscription (c'est-à-dire la date à laquelle les membres ont souscrit votre abonnement pour la première fois). Cliquez sur le bouton Nouveau, puis sur Filtres et sélectionnez l'une des options du filtre Date d'inscription, ou choisissez votre propre fourchette.

Je souhaite filtrer les informations de chaque membre, telles que son nom, son adresse e-mail, ses messages, son adresse de livraison et son historique des paiements

Vous pouvez personnaliser les colonnes affichées dans le gestionnaire des relations en cliquant sur l'icône d'engrenage, notamment : adresse de livraison, messages, identifiant Discord, date d'annulation, etc.

Lorsque vous cliquez sur un membre dans la liste, nous affichons les données de ce membre dans le panneau latéral, y compris : l'adresse de livraison, les messages, l'identifiant Discord et l'historique des paiements.

Je souhaite afficher ma liste complète de membres, pas uniquement ceux qui figurent sur une page de résultats (c'est-à-dire « Voir plus » de membres ou « Voir tous » les membres dans une liste)

La barre de recherche vous aide à trouver tous les membres de votre communauté, pas seulement ceux qui sont visibles sur la page. Vous pouvez trouver des membres à partir de leur nom, leur adresse e-mail ou leur identifiant Discord.

Je souhaite filtrer l'adresse e-mail des membres dans la vue de liste

L'adresse e-mail des membres s'affiche dans la deuxième colonne, à côté de leur nom. Il est donc facile de la récupérer dans la vue de liste. Les longues adresses e-mail sont tronquées, mais vous pouvez les copier en effectuant un clic droit.

Les adresses e-mail sont également incluses dans le fichier CSV à télécharger de votre liste de membres.

Je souhaite trouver les membres qui appartenaient à un niveau supprimé

Remarque : nous vous déconseillons de supprimer un niveau, sauf si aucun membre n'y a souscrit. Si des membres se trouvent encore dans le niveau que vous souhaitez supprimer, nous vous recommandons plutôt de le masquer.

Les membres d'un niveau qui a été supprimé ne font plus partie d'aucun niveau, mais ne sont pas non plus considérés comme vous apportant une contribution personnalisée ; ils n'apparaîtront donc pas si vous utilisez le filtre Aucun niveau. Vous devriez pouvoir trouver ces membres en cliquant sur Filtres, puis, sous Niveaux, en sélectionnant Tous

Filtrer et trier les membres

Je souhaite filtrer et trier mes membres par niveau

Cliquez sur Filtres à droite de l'écran et choisissez votre niveau. Vous pouvez sélectionner plusieurs niveaux à partir de ce filtre. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous souhaitez offrir un avantage à plusieurs niveaux.

Je souhaite filtrer les membres qui attendent de recevoir un avantage en particulier (offert dans un ou plusieurs de mes niveaux)

Cliquez sur le bouton Filtrer. Sélectionnez Tous les niveaux, puis sélectionnez les avantages pour obtenir une liste des membres auxquels ces avantages sont dus en fonction de leur niveau.

Remarque : si vous n'avez pas ajouté d'avantages spécifiques à vos niveaux, vous pouvez découvrir comment lister les avantages que vous offrez dans vos niveaux.

Je souhaite filtrer une liste des membres qui me soutiennent depuis le plus longtemps

Cliquez sur les flèches à côté de la colonne Date d'inscription pour trier les membres de votre communauté en fonction de la date à laquelle ils se sont inscrits

Je souhaite afficher les membres qui m'ont le plus soutenu d'un point de vue financier

Cliquez sur Filtres et définissez une fourchette dans Montant total des contributions.

Je souhaite enregistrer un ensemble de filtres afin de pouvoir consulter régulièrement une liste de membres actualisée

Une fois que vous avez défini les filtres souhaités, cliquez sur le bouton Enregistrer les filtres en bas du menu déroulant latéral pour enregistrer et ajouter un nom à cette liste.

Pour y accéder de nouveau, accédez à l'onglet Filtres enregistrés et sélectionnez la liste que vous souhaitez utiliser.

Comment trouver les clients de Commerce ?

Si vous recherchez des clients qui ont acheté des produits numériques, accédez à l'onglet Ventes en regard du gestionnaire des relations. Vous pourrez y trouver des informations telles que le produit acheté, la date d'achat, le statut et le montant payé. Vous pouvez également exporter les coordonnées du client ainsi que les informations relatives à la transaction. Pour en savoir plus, consultez notre guide détaillé sur l'onglet Ventes.

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